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Renforcement des investissements de Nvidia dans les startups d’IA

Au cours des dernières années, Nvidia, de loin le plus grand fabricant de puces d’IA, a intensifié ses investissements dans les startups qui le propulsent plus profondément dans le domaine de l’IA. Selon S&P Global et Crunchbase, la base de données sur le financement et les investissements, les investissements de Nvidia dans les startups ont augmenté de 280 % d’une année sur l’autre, passant de 2022 à 2023, avec la participation de la société et de sa filiale de capital-risque, Nvidia Ventures, à environ 46 opérations l’année dernière.

Cependant, Nvidia n’est pas le seul à investir dans les startups. Les principaux concurrents de Nvidia dans le domaine des puces d’IA – AMD, Arm et Intel – investissent également massivement dans les startups, cherchant à combler leur retard sur des marchés qui incluent notamment le segment de l’IA générative très dynamique.

Nous, chez nous, étions curieux de voir comment les investissements se répartissent entre les principaux fabricants de puces d’IA – Nvidia, AMD, Arm et Intel. Nous avons donc examiné les données de Crunchbase, en nous concentrant sur les activités récentes de chaque fabricant de puces et de leur filiale de capital-risque.

Intel

Parmi les concurrents de Nvidia, Intel dispose de loin de la plus grande opération d’investissement dans les startups grâce à Intel Capital, sa filiale de capital-risque de longue date. En 2023, Intel Capital a investi plus de 350 millions de dollars dans ses investissements, notamment AI21 Labs, concurrent d’OpenAI, Grip Security, une plateforme de gestion des risques d’identité, Fly.io, un réseau de livraison d’applications, et TuMeke, une entreprise spécialisée dans la sécurité au travail.

Les données de Crunchbase ne sont pas exhaustives. Mais elles montrent qu’Intel Capital a participé à 32 opérations de startups en 2023, contre 47 en 2022. Intel a également investi directement dans deux startups l’année dernière (Hugging Face et Twelve Labs), selon Crunchbase, et a effectué un investissement « non équitable » dans la startup d’infrastructure de paiement Tweed (via l’accélérateur Intel Ignite) – portant ainsi son total à 34 opérations en 2023 et 47 en 2022.

Crunchbase mentionne les investissements d’Intel dans Vanguard SemiConductor et Aleph Alpha, mais un porte-parole a déclaré à nous que cette information est incorrecte, nous les avons donc exclus du décompte.

Curieusement, les startups d’IA – malgré leur importance stratégique pour l’industrie des puces ces jours-ci – représentent une proportion relativement faible du portefeuille de capital-risque d’Intel. Selon Crunchbase, les participations d’Intel dans les entreprises de logiciels, de technologies de l’information et de services SaaS dépassent largement ses investissements dans les startups d’IA en volume d’opérations.

Cela pourrait changer alors qu’Intel cherche à proposer de nouveaux produits et services logiciels, notamment des produits alimentés par GenAI, pour rendre son matériel plus attractif pour une gamme d’applications d’IA. En janvier seulement, Intel a créé une entreprise, Articul8 AI, pour développer des solutions GenAI fonctionnant sur des puces Intel pour les entreprises des secteurs de l’aérospatiale, des services financiers, des télécommunications et des semi-conducteurs.

Arm

Arm peut ne pas être un investisseur actif dans les startups par rapport à Intel. Mais la société, qui tire la majeure partie de ses revenus de la concession de licences de jeux de puces qu’elle conçoit à ses clients, a conclu plusieurs accords d’investissement directs ainsi que des accords par l’intermédiaire de Deeptech Labs, un fonds de capital-risque et un accélérateur cofondé par Arm, l’Université de Cambridge, Cambridge Innovation Capital et Martlet Capital.

L’année dernière, Arm a réalisé quatre investissements directs dans des startups – SiPearl, une entreprise de microprocesseurs, Kigen, une société de sécurité eSIM, ainsi que Raspberry Pi et la Raspberry Pi Foundation – et six investissements par l’intermédiaire de Deeptech Labs. Les bénéficiaires des fonds de Deeptech Labs comprenaient Nu Quantum, une startup spécialisée dans les réseaux quantiques, RoboK, qui développe une technologie de détection 3D, et Perceptual Robotics, un fournisseur de technologies d’inspection automatisée d’éoliennes.

En somme, Arm a investi dans 10 startups en 2023. C’est une augmentation significative par rapport à 2022, où Arm avait investi dans seulement quatre entreprises – un investissement direct dans la startup de matériel open source Arduino et trois investissements via Deeptech Labs (Waku Robotics, Xapien et SonicEdge).

On peut donc supposer que les futurs investissements d’Arm incluront l’IA de manière plus évidente, étant donné que la société mise sur l’augmentation des ventes de ses puces d’IA pour centres de données et pour les consommateurs cette année.

AMD

AMD dispose de sa propre filiale de capital-risque, AMD Ventures, par le biais de laquelle elle investit dans des startups. Mais pour AMD, les opérations sont relativement rares.

L’année dernière, AMD Ventures a réalisé quelques investissements, en participant à la série A de Ethernovia, une startup qui développe une famille de puces et de logiciels Ethernet, et en investissant dans des tours de table pour Essential AI, une entreprise pionnière dans la technologie d’automatisation logicielle alimentée par l’IA, Moreh, une société qui crée des outils pour optimiser les modèles d’IA, et Hugging Face (aux côtés d’Intel et de Nvidia). L’année précédente, AMD avait conclu un seul accord avec Radian Arc, une plateforme d’infrastructure en tant que service pour le cloud gaming et l’IA, et n’avait réalisé aucun autre investissement.

Le total des opérations d’AMD en 2023 s’est élevé à quatre – un chiffre relativement conservateur par rapport à ses concurrents. Mais l’année 2024 pourrait être différente. Contacté pour obtenir des commentaires, AMD a partagé cette déclaration de Matthew Hein, directeur de la stratégie d’entreprise de la société :

AMD Ventures a intensifié ses activités d’investissement au cours de l’année écoulée et prévoit d’accélérer encore en 2024, dans le but d’atteindre un niveau d’investissement à deux chiffres. Nous investissons à tous les stades, en soutenant des startups prometteuses au début de leur développement qui sont appelées à devenir des leaders du marché, ainsi que des entreprises plus matures à un stade avancé. La plupart de nos nouveaux investissements en 2024 cibleront l’écosystème de l’IA, y compris les plateformes d’IA, les entreprises de modèles génératifs et les offres d’infrastructure d’IA.

2024 sera une année décisive pour AMD à d’autres égards. L’entreprise intensifie la production de sa puce d’IA MI300, conçue pour gérer les charges de travail d’IA dans les centres de données, et lance le Ryzen 8040, ses processeurs mobiles accélérés par l’IA destinés aux ordinateurs portables.

Les chiffres

Il est vrai que Nvidia n’est pas le seul fabricant de puces à investir dans les jeunes entreprises. Mais il semble surpasser la concurrence. Au cours des trois premiers trimestres de 2023 seulement, Nvidia a alloué près d’un milliard de dollars à des entreprises « non affiliées », selon le rapport précédent de S&P Global – un chiffre que même Intel Capital a du mal à atteindre.

La réussite dans le secteur des puces d’IA ne nécessite pas forcément le développement d’un solide écosystème de startups. Mais il est clair que Nvidia, l’une des entreprises les plus valorisées au monde avec près de 95 % de part de marché dans les puces d’IA, joue pour gagner – cherchant à renforcer sa domination en étendant son influence financière de manière étendue.

Je dirais que ses concurrents ont du pain sur la planche.